新一輪工業(yè)制造的轉(zhuǎn)型升J，對機(jī)器人提出了新的性能要求。用戶對移動機(jī)器人系統(tǒng)運(yùn)行 的靈活性、安全性和可靠性要求也更加嚴(yán)格。復(fù)合移動機(jī)器人“手腳兼具”的d特應(yīng)用價(jià)值拓展 了移動機(jī)器人的邊界，其“移動 + 操作”的d特優(yōu)勢正在越來越多場景得到驗(yàn)證。而隨著具身智 能技術(shù)的發(fā)展，復(fù)合機(jī)器人也引來了新一輪的技術(shù)革命，敏銳洞察到這一趨勢的產(chǎn)業(yè)界，正積 極擁抱“具身智能”的浪潮，將其視為復(fù)合機(jī)器人智能化發(fā)展的核心路徑和未來方向。

《具身智能復(fù)合移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書 (2025 版 )》是新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所 根據(jù) CMR 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)研究的Z新成果，藍(lán)皮書調(diào)研統(tǒng)計(jì)了國內(nèi)外超40 家具身智能復(fù)合機(jī)器人本體及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)結(jié)合終端用戶應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了綜合分析。

2025 年上半年，隨著技術(shù)的不斷成熟，上游需求市場回暖，復(fù)合機(jī)器人市場實(shí)現(xiàn)了快速 發(fā)展，根據(jù)新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，上半年ZG復(fù)合機(jī)器人市場銷售數(shù)量超 1500 臺， 已接近 2024 年全年銷售數(shù)量，銷售金額近 10 億元。

從產(chǎn)品形態(tài)來看，輪式底盤 + 機(jī)械臂類型的復(fù)合機(jī)器人仍舊是工業(yè)及倉儲物流領(lǐng)域應(yīng)用的 主要類型，輪式底盤 + 人形半身的復(fù)合機(jī)器人開始在工業(yè)及倉儲物流場景有一定試點(diǎn)應(yīng)用，但 目前還未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。

從銷售地域分布看，2025 上半年，ZG復(fù)合機(jī)器人企業(yè)銷售訂單約有 30% 來自于海外市場， 這部分訂單高度集中于半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，既反映出ZG復(fù)合機(jī)器人在核心工業(yè)場景的技術(shù)認(rèn)可 度已突破國界，也折射出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈對“移動 + 精密操作”裝備的剛需正在加速釋放。 《具身智能復(fù)合移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書 (2025 版 )》旨在為終端用戶企業(yè)提供選型思考， 為投資方提供參考，為復(fù)合機(jī)器人相關(guān)廠商提供發(fā)展方向、路徑及模式的參考依據(jù)。

2025年上半年，ZG復(fù)合機(jī)器人市場實(shí)現(xiàn)快速增長，銷售數(shù)量超1500臺，銷售金額近10億元，已接近2024年全年1560臺的銷售規(guī)模。這一增長得益于技術(shù)成熟和上游需求市場回暖。從產(chǎn)品形態(tài)看，輪式底盤+機(jī)械臂類型仍是工業(yè)及倉儲物流領(lǐng)域應(yīng)用的主流，而輪式底盤+人形半身機(jī)器人雖在2025年下半年獲得大額訂單（如智平方、智元機(jī)器人等與合作伙伴簽訂的框架協(xié)議），但尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地，整體處于從技術(shù)驗(yàn)證向場景規(guī)模化跨越的階段。銷售地域分布方面，ZG復(fù)合機(jī)器人企業(yè)訂單約有30%來自海外市場，且高度集中于半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，反映出ZG產(chǎn)品在技術(shù)認(rèn)可度和成本競爭力上的優(yōu)勢。

文檔收錄了多個具身智能復(fù)合機(jī)器人應(yīng)用案例，凸顯其實(shí)際價(jià)值。優(yōu)艾智合的國內(nèi)頭部晶圓廠全場自動化物流項(xiàng)目引入80臺移動操作機(jī)器人，覆蓋Bay內(nèi)上下料、跨Bay運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)毫米J精度，日完成超1.6萬次物料操作，提升生產(chǎn)效率并降低晶圓破損風(fēng)險(xiǎn)。其百萬兆瓦J火電廠巡檢運(yùn)維項(xiàng)目使用11臺機(jī)器人，在高溫、高噪音環(huán)境替代人工，實(shí)現(xiàn)7x24小時(shí)巡檢，覆蓋1400個關(guān)鍵點(diǎn)位，保障安全生產(chǎn)。辛頓人工智能的某環(huán)境檢測智能實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目采用Venus 300S系列機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)樣品轉(zhuǎn)運(yùn)全流程自動化，通過AI模型賦能提升數(shù)據(jù)閉環(huán)能力。捷螺智能的東南亞全廠J自動化集成項(xiàng)目通過仿真先行優(yōu)化布局，AMR系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物料存儲到產(chǎn)線供給的無人工廠閉環(huán)。節(jié)卡的某3C企業(yè)CNC上下料項(xiàng)目部署30臺機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)高精度抓取和動態(tài)避障，提升自動化水平。里工實(shí)業(yè)的實(shí)驗(yàn)室物料智能轉(zhuǎn)運(yùn)和精密模具智造方案展示機(jī)器人受限空間操作和全流程數(shù)據(jù)協(xié)同，降低人力成本。這些案例證明復(fù)合機(jī)器人在提升效率、安全性和柔性生產(chǎn)方面的核心價(jià)值。

附件：具身智能復(fù)合移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書2025-銷售數(shù)量超1500臺,金額近10億,集中于半導(dǎo)體制造領(lǐng)域