AIGC產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進，國內(nèi)市場AI主題退潮、海外龍頭持續(xù)超預(yù)期。
1）AIGC持續(xù)迭代，模型層面OpenAI發(fā)布GPT-4o，國內(nèi)應(yīng)用端Kimi、豆包、秘塔等出圈；
2）從市場表現(xiàn)來看，受 Sora以及國內(nèi)Kimi等主題推動，加之市場整體，1~3月AI應(yīng)用板塊反彈顯著；4月下以來隨著市場整體調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)催化邊際減弱，AI板塊調(diào)整較為明顯；
3）從海外龍頭業(yè)績表現(xiàn)看， 英偉達、Meta、谷歌等AI龍頭2024年Q1收入利潤均超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)趨勢仍然值得期待。
應(yīng)用百花齊放，谷歌、蘋果等廠商表現(xiàn)亮眼。
1）從應(yīng)用端來看，ChatGPT訪問量J對L先（5月訪問量25.8億，環(huán)比+39.6%），AI產(chǎn)品榜前十的產(chǎn)品包括Chatbot、搜索、教育、 翻譯、電商類，應(yīng)用場景持續(xù)泛化。
2）從產(chǎn)品端來看，AIPC初具雛形，蘋果發(fā)布Apple Intelligence為電腦和手機賦能；其他搜索類（如谷歌計劃推出的AI搜索應(yīng)用）、社交類 （CharacterAI訪問量維持G位）、生產(chǎn)力提升類（如Usemotion）產(chǎn)品也蓬勃發(fā)展。
國內(nèi)應(yīng)用以Chatbot為主，騰訊、快手等發(fā)布AI新產(chǎn)品。
1）從應(yīng)用端來看，國內(nèi)市場以Chatbot和AI搜索類應(yīng)用為主，在5月AI產(chǎn)品榜中，大廠如百度（百度文庫AI、文心一言）、抖 音（豆包、可靈、Coze）、阿里（通義千問），中小廠商如月之暗面（Kimi）、秘塔均有不錯的表現(xiàn)，說明國內(nèi)具有較好的AI應(yīng)用發(fā)展土壤。
2）從產(chǎn)品端來看，騰訊發(fā)布面向消費 者端的AI助手“元寶”、快手發(fā)布對標Sora的文生視頻“可靈”模型，國內(nèi)AI產(chǎn)品進展迅速。
模型持續(xù)迭代，價格下調(diào)后應(yīng)用端開發(fā)成本下降。
1）從算力端來看，AI芯片供應(yīng)充足，英偉達與華為競爭較為激烈，截至5月底英偉達的部分芯片價格已低于華為芯片。
2）從模型 端來看，國內(nèi)外模型價格近期有較為明顯的下調(diào)。海外方面ChatGPT從1月起價格有較大幅的下調(diào)，從近的價格看GPT-4o 128K相較于GPT-4 32K，輸入/輸出價格分別下降了11倍/7 倍。國內(nèi)方面5月字節(jié)發(fā)布豆包主力模型價格僅0.8元/百萬tokens；阿里通義主力模型輸入價格0.5元/百萬tokens；百度文心大模型中有2款5月21日起免費。算力和模型端的價格下降使得AI應(yīng)用的開發(fā)成本大幅下降，有利于AI應(yīng)用加速落地。
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